"World of Finance" für Finanzdienstleister der Jung, DMS & Cie. AGFinanzdienstleister - die Zielgruppe der PlattformDie neue innovative Plattform für Finanzdienstleister "World of Finance"
der Jung, DMS & Cie. AG umfasst im Produktbereich mehr als 200
Produktgesellschaften aus dem Investment-, Beteiligungs- und Versicherungsbereich.
Über die Plattform wird ein vermitteltes Anlagevolumen von über 2,2 Milliarden Euro
allein im Investmentfondsgeschäft verwaltet.
Die aus dem Zusammenschluss der drei Pools Dr. Jung & Partner GmbH (München),
DMS Deutsche Maklerservice AG (Hamburg) und Finanzplan Fonds-Marketing GmbH
(Hünstetten bei Frankfurt) entstandene Jung, DMS & Cie. AG betreut
6.000 Maklerverbindungen mit etwa 18.000 freien Beratern. "World of Finance" das zentrale Werkzeug zum Partner- und Kundenmanagement World of Finance" bietet umfassende Möglichkeiten, sich über
Produkte, Ihre Kunden auf einer einheitlichen Online-Plattform zu informieren.
Ihre Kundendaten ebenso wie die Gesamtheit Ihrer unternehmerischen Aktivitäten sind abgebildet. Sie können die "World of Finance" zur Terminplanung, zur Aufzeichnung von Gesprächsnotizen bis hin zur Einsicht in Ihre persönlichen Provisions- und Courtageabrechnungen nutzen.
Kundenmanagement der "World of Finance"- Stammdaten, Vermögensberichte und Transaktionen
- Mehrwert schöpfen aus bestehenden
- Watchlist - Ihre Kunden immer im Blick
- Suchen - selektieren - exportieren
- Terminalarm erinnert an Geschäftschancen
- Gesprächsnotizen zu jedem Zeitpunkt abrufbar
- Kundenprofilierung und Portfolioplanung im Handumdrehen
Info-Dienste und Produktmanagement der "World of Finance"- Online-Veranstaltungskalender
- Factsheets auf Knopfdruck
- Integriertes Chartmodul
- Fondssuche in Sekunden
- Spar- und Entnahmepläne kalkulieren
- Fondsvergleich im Expertenmodus
- Nachrichtenservice mit Filterfunktion (Newsletter)
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Portfolio-Tools- Depotmanagement
- Empfehlung zur Depoterweiterung
- Kumulierte Risiken rasch erkennen
- Wissenschaftlich fundierte Risikoprofilierung
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Partnermanagement- Transparente Provisionszahlungen
- Zugriffsrechte für Mitarbeiter und Untervermittler
Weitere Informationen:
eCRM-Beratertool
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Herausragendes Ergebnis bei Finanzdienstleister-Umfrage durch k-mi: der 