"World of Finance" für Finanzdienstleister der Jung, DMS & Cie. AG

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Finanzdienstleister - die Zielgruppe der Plattform

Die neue innovative Plattform für Finanzdienstleister "World of Finance" der Jung, DMS & Cie. AG umfasst im Produktbereich mehr als 200 Produktgesellschaften aus dem Investment-, Beteiligungs- und Versicherungsbereich. Über die Plattform wird ein vermitteltes Anlagevolumen von über 2,2 Milliarden Euro allein im Investmentfondsgeschäft verwaltet. Die aus dem Zusammenschluss der drei Pools Dr. Jung & Partner GmbH (München), DMS Deutsche Maklerservice AG (Hamburg) und Finanzplan Fonds-Marketing GmbH (Hünstetten bei Frankfurt) entstandene Jung, DMS & Cie. AG betreut 6.000 Maklerverbindungen mit etwa 18.000 freien Beratern.

"World of Finance" das zentrale Werkzeug zum Partner- und Kundenmanagement

eCRM-Tool World of Finance für Finanzdienstleister der Jung, DMS und Cie. AG - das zentrale Werkzeug zum Partner- und Kundenmanagement

World of Finance" bietet umfassende Möglichkeiten, sich über Produkte, Ihre Kunden auf einer einheitlichen Online-Plattform zu informieren. Ihre Kundendaten ebenso wie die Gesamtheit Ihrer unternehmerischen Aktivitäten sind abgebildet. Sie können die "World of Finance" zur Terminplanung, zur Aufzeichnung von Gesprächsnotizen bis hin zur Einsicht in Ihre persönlichen Provisions- und Courtageabrechnungen nutzen.

Kundenmanagement der "World of Finance"

  • Stammdaten, Vermögensberichte und Transaktionen
  • Mehrwert schöpfen aus bestehenden
  • Watchlist - Ihre Kunden immer im Blick
  • Suchen - selektieren - exportieren
  • Terminalarm erinnert an Geschäftschancen
  • Gesprächsnotizen zu jedem Zeitpunkt abrufbar
  • Kundenprofilierung und Portfolioplanung im Handumdrehen

Info-Dienste und Produktmanagement der "World of Finance"

World of Finance Website
  • Online-Veranstaltungskalender
  • Factsheets auf Knopfdruck
  • Integriertes Chartmodul
  • Fondssuche in Sekunden
  • Spar- und Entnahmepläne kalkulieren
  • Fondsvergleich im Expertenmodus
  • Nachrichtenservice mit Filterfunktion (Newsletter)

Portfolio-Tools

World of Finance Website
  • Depotmanagement
  • Empfehlung zur Depoterweiterung
  • Kumulierte Risiken rasch erkennen
  • Wissenschaftlich fundierte Risikoprofilierung

Partnermanagement

  • Transparente Provisionszahlungen
  • Zugriffsrechte für Mitarbeiter und Untervermittler