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Portal für Finanzberater "World of Finance" - Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen für Kunden online verwalten

JDC als bester Maklerverbund 2006 ausgezeichnet

Erfolg ist ansteckend!

Update aus 2006: Der Maklerpool Jung, DMS & Cie AG hat ein herausragendes Ergebnis bei Finanzdienstleister-Umfrage durch k-mi erzielt: Er wurde als bester Maklerpool 2006 ausgezeichnet!

Damit ist dieses Projekt ein weiteres Beispiel bei dem LivingLogic hilft, ihren Kunden herausragende Erfolge zu ermöglichen. Denn das Extranet-Portal ist in diesem Fall der Schlüssel zu einer erfolgreichen und effizienten Beratung der Kunden der dem Pool angeschlossenen Makler.

Lernen Sie mehr über die Hintergründe des Projektes:

Das neue innovative Portal für Finanzberater "World of Finance" der Jung, DMS & Cie. AG umfasst im Produktbereich mehr als 200 Produktgesellschaften für Investmentfonds, Beteiligungen und Versicherungen. Über die Extranet-Plattform wird ein vermitteltes Anlagevolumen von mehreren Milliarden Euro allein im Bereich Investmentfonds online verwaltet.

Die aus dem Zusammenschluss der drei Pools Dr. Jung & Partner GmbH (München), DMS Deutsche Maklerservice AG (Hamburg) und Finanzplan Fonds-Marketing GmbH (Hünstetten bei Frankfurt) entstandene Jung, DMS & Cie. AG betreut 6.000 Maklerverbindungen mit etwa 18.000 freien Beratern.

Finanzberater - die Zielgruppe der Plattform

Aus einem Pressebericht vom 05.02.2004:

Erfolgreiche Markteinführung der World of Finance - das neue Beraterportal von Jung, DMS & Cie.

"Innovation aus Erfahrung". Unter diesem Motto stellte die Jung, DMS & Cie. AG am Vorabend zum Fondskongress in Mannheim ihr neues Berater-Portal vor.

"Im Kern ist die "World of Finance" ein effektives Kunden- und Bestandsverwaltungstool sowie ein Instrument zur Vertriebsoptimierung, das direkt mit Fondsdatenbanken und Beratungsinstrumenten verknüpft ist. Der angeschlossene Berater findet alle relevanten Kundendaten auf einen Blick, wie etwa Kontakthistorie, Wiedervorlagen, Alarmmeldungen und natürlich aktuelle, konsolidierte Vermögensübersichten. Vom Bedarf seiner Kunden ausgehend stehen dem Berater vielfältige Recherche-, Informations- und Beratungssysteme zur Verfügung. [...]"

Kundenzufriedenheit - von Anfang an

"Dieses Programm ist Spitze" sagt Günther Krebs, ein langjähriger Partner aus dem Verbund von Jung, DMS & Cie., und ergänzt: "mit dem PortfolioRadar kann ich meine Mandanten schnell und gut informieren. Die Portfolio-Optimierung mit Übernahme der Daten ist ein echter Zeitgewinn. Ich arbeite mit diesem Programm bereits aktiv mit meinen Kunden."

Hohe Effizienz mit einem Internet-basierten Portal

Die World of Finance ist eine hocheffizientes Portal für Finanzberater, das sämtliche Nachrichten, das Kundenmanagement, den Produktservice und innovative Portfolio-Tools bündelt und neben allen administrativen Funktionen auch intelligente Beratungswerkzeuge und Portfolio-Analysewerkzeuge anbietet. Alle Funktionen sind einheitlich zu bedienen. Alle Daten sind eng miteinander verknüpft und bieten vielfältige Auswertungsmöglichkeiten und Instrumente für die Aquisition und Beratung unterschiedlicher Zielgruppen.
Die unterschiedlichen Bestandteile werden im Folgenden näher beschrieben.

Kundenmanagement und eCRM - die Kunden immer im Blick

Jeder angeschlossene Vermittler kann alle Daten zu seinen Kunden managen und das Kundenbeziehungsmanagement (eCRM) über das Internet nutzen.

  • Stammdaten, Vermögensberichte und Transaktionen
  • Watchlist - Ihre Kunden immer im Blick
  • Suchen - selektieren - exportieren als PDF und CSV
  • Terminalarm erinnert an Geschäftschancen
  • Gesprächsnotizen zu jedem Zeitpunkt
  • Kundenprofilierung und Portfolioplanung

Info-Dienste und Produktmanagement als Grundlage der Beratung

Grundlage jeder Beratung sind umfangreiche Informationsdienste für das Produktmanagement. Dazu zählen:

  • Online-Veranstaltungskalender
  • Factsheets auf Knopfdruck
  • Integriertes Chartmodul
  • Fondssuche in Sekunden
  • Spar- und Entnahmepläne kalkulieren
  • Fondsvergleich im Expertenmodus
  • Nachrichtenservice mit Filterfunktion (Newsletter)

Portfolio-Tools für die Verminderung des Risikos und Steigerung der Performance

Mit den Portfolio-Tools können Vorschläge erstellt werden, damit das Kunden-Portfolio zur Verminderung des Risikos bei gleichzeitiger Steigerung der Performance angepasst werden kann.

  • Depotmanagement
  • Empfehlung zur Depoterweiterung
  • Kumulierte Risiken rasch erkennen
  • Wissenschaftlich fundierte Risikoprofilierung

Partnermanagement für den strukturierten Vertrieb

Sie haben ein umfangreichen Vertrieb mit zahlreichen Partnern aufgebaut. Durch die Verwaltung des strukturierten Vertriebs mit der "World of Finance" fällt Ihnen der Überblick leicht.

  • Transparente Provisionszahlungen
  • Zugriffsrechte für Mitarbeiter und Untervermittler

Kontoführung und Depotführung Online

Die Kontoführung und Depotführung ist komplett in die einheitliche Benutzeroberfläche der "World of Finance" integriert.

Durch die technische Integration des "Wertpapier-Service-Konto" der Augsburger Aktienbank in die "World of Finance" wird das Leistungspektrum weiter abgerundet. Berater können nicht nur Einblick nehmen, sondern mittels Transaktionsvollmacht ihrer Kunden auch aktiv handeln, Fonds kaufen oder verkaufen. Alles in der gewohnt benutzerfreundlichen Systematik der "World of Finance".

Technische Basis der Beraterplattform

Nur mit dem flexibel und effizient anpassbaren Web Application Framework LivingWAF und dem XML Web Content Management System XIST4C als Integrationsplattform — ergänzt durch offene Schnittstellen (Applicationgateway) — hat es die LivingLogic AG geschafft, in nur 3 Monaten die erste Version der Internet-Plattform zu entwickeln. Dabei wurden die Web-Anwendungen mehrerer Anbieter unter einem Dach zusammengefasst. Erst durch diese integrierende Leistung entstand ein effizientes Werkzeug für den Finanzberater / Vermittler.

Vergleichen Sie auch die News:

Die Jung, DMS & Cie. AG hat mit dem Portal für Finanzberater "World of Finance" die im Markt der Finanzberater führende Plattform geschaffen. Die angeschlossenen Finanzberater können die Kunden und deren gesamte Vermögenswerte bestehend aus Investmentfonds, Beteiligungen und Versicherungen online verwalten. Alle Kernprozesse von Jung, DMS & Cie. sowie der Finanzberater können über die technische Infrastruktur von LivingLogic optimal erledigt werden.